Премьера в России 20 марта 2003 года
Жанр: сказка, фэнтези, приключения, семейный, мультфильм, для всей семьи
Режиссёр: Илья Максимов
Продюсеры: Сергей Сельянов, Александр Боярский, Сергей Глезин
Автор сценария: Александр Боярский
Роли озвучивали: Альберт Асадуллин, Елена Шульман, Евгения Игумнова, Наталья Данилова, Иван Краско, Алексей Гурьев, Татьяна Иванова, Анатолий Петров, Елена Соловьёва, Виктор Сухоруков, Игорь Шибанов, Михаил Черняк
Композитор: Валентин Васенков
Аниматоры: Ольга Образцова, Михаил Мещанинов, Владимир Торопчин
Звукооператор: Владимир Голоунин
Студия: студия анимационного кино "Мельница"
Кинокомпания: СТВ
Бюджет: $2 500 000
Страна: Россия
Язык фильма: Русский язык
Год: 2003
Продолжительность: 79 мин. (1 ч. 18 мин. 56 сек.)
Тип мультфильма: рисованный

Сюжет: Для того, чтобы стать властительницей мира, злая колдунья должна осуществить свои коварные планы. Ей нужен ребёнок с очень добрым сердцем, для чего она обманом заманивает к себе Якоба - сына сапожника Хайнца и зеленщицы Ганны. Когда Якоб отказывается помочь ей в выполнении замысла, колдунья превращает его в уродливого карлика и переносит на семь лет вперёд. Она убеждена, что Якоб всё равно вернётся и поможет ей, не выдержав всех испытаний.